1、负责客户开发及日常维护管理，根据受托VIP客户的财务状况、风险偏好和具体需求，为客户提供个性化、全方位的财富咨询、投资建议、理财规划等财富管理服务；
2、负责理财、保险、基金、信托等财富产品的营销，交叉销售其他产品，完成各类销售任务指标；
3、负责受托VIP客户数和客户综合金融资产的提升，为VIP客户提供现场专人服务；
4、负责总部组织的营销活动落实以及阵地营销活动及沙龙方案策划、组织等，积极拓展优质客户；
5、负责确保合规销售，确保销售环节与业务发展的合规性，杜绝违规销售行为；
6、组织完成上级领导交办的其他各类工作。

深圳市森大投资有限公司（简称：森大资本）专注于工矿物资供应链管理和政府平台公司投融资服务，并为客户量身定做投融资解决方案和供应链管理方案；核心团队均来自央企物资公司及大型金融机构，拥有十年以上工矿物资供应链管理和政府平台公司投融资行业经验，成功发起多只政府平台公司的公司债券、信托产品、资管产品、定融产品、私募基金，并完成多起具有行业影响力的国内及跨境工矿物资供应链解决案例。