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更新:2020-09-18
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    理财顾问

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职位描述 面试评价(0) 公司简介
1.开拓及维护高净值客户、机构客户(金融机构、上市公司等),并与客户建议长期良好的关系。

2.通过与客户沟通,了解客户在家庭、机构在投资方面的需求;

3.根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,结合企业优质资产资源为客户提供专业的资产配置服务。

4.按公司制度完成业绩考核指标。
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